Wöchentlicher Newsletter 22. September

One Traders

Schönen Freitag, One Trader! Wir hoffen, du hattest eine gute Woche.  

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Wir hatten es jedenfalls und freuen uns, dass wir von so vielen von euch ein so gutes Feedback zu unserem neuen Produkt Instant Trade erhalten haben. Aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen haben wir beschlossen, eine Preisanalyse von Instant Trade im Vergleich zu anderen Börsen durchzuführen. im Vergleich zu. 

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Es hat sich herausgestellt, dass unser Produkt, Instant Trade, echt gut abschneidet und für Trader jede Menge Wert hat. Halte also die Augen offen für unsere kommenden Beiträge und Blogs, in denen wir die Preisgestaltung und die Vorteile des Tradings mit Instant Trade näher beleuchtet werden.  

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Falls du es noch nicht getan hast, kannst du auch hier in unserem Blog mehr über Instant Trade lesen und dir unsere Preisvergleichsanalyse ansehen.

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Gut, genug von all den Vorteilen, die wir auf den Tisch bringen 😁 lass uns einen Blick darauf werfen, was diese Woche sonst noch in der Welt los war.

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Allgemeine Makro-Nachrichten

Nachrichten aus der Welt der Technologie, Wirtschaft, Finanzen und Wirtschaft:

Das Vereinigte Königreich meldete für die drei Monate bis Juni einen Rückgang der Beschäftigung um 207.000 Stellen. Dieses Ergebnis blieb hinter den Erwartungen zurück und war der stärkste Rückgang seit der Großen Finanzkrise, ohne die Auswirkungen der COVID. Die Arbeitslosenquote des Vereinigten Königreichs stieg leicht auf 4,3 % an, was auf einen klaren Aufwärtstrend hindeutet, während das BIP im Juli um 0,5 % schrumpfte, was den stärksten Rückgang in diesem Jahr darstellt. Inmitten dieser Herausforderungen verzeichnete das Vereinigte Königreich jedoch einen bemerkenswerten Lohnzuwachs und erreichte Rekordhöhen. Darüber hinaus erreichten die monatlichen BIP-Schätzungen ihren niedrigsten Stand in diesem Jahr, und die Immobilienpreise sanken weiter mit der höchsten Geschwindigkeit seit der großen Finanzkrise.

Es wird erwartet, dass die Bank of England in der kommenden Woche die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird, wodurch die Zinssätze im Land auf 5,5 % steigen könnten (Simplicity Group Alpha). 

Das Tempo der Einführung von Elektrofahrzeugen steigt rasant (Fin Watch):

• Die Kosten für Batterien sind im August um fast 10 Prozent gesunken und haben damit einen wichtigen Meilenstein überschritten, der von Energieanalysten als "Wendepunkt" für den Übergang zu Elektrofahrzeugen angesehen wird (The Independent).
• Allerdings wächst auch die Besorgnis darüber, dass das in Elektrofahrzeugen verwendete Lithium sozialen und wirtschaftlichen Schaden anrichtet und dass Kinder unter gefährlichen Bedingungen arbeiten müssen, um die für die Batterien benötigten Elemente abzubauen (The Guardian).
• Der Vorstandsvorsitzende der Ford Motor Company, Jim Farley, sagte am Donnerstag, dass der Vorschlag der Gewerkschaft United Auto Workers, die Löhne um 40 % zu erhöhen, die Wochenarbeitszeit zu verkürzen und neue Rentenleistungen einzuführen, das Unternehmen in den Bankrott treiben könnte (Reuters).
• Apple wird zum ersten Mal ein iPhone "Made in India" bei der Markteinführung verkaufen (Bloomberg). 
• China hat nach eigenen Angaben Sicherheitsprobleme bei iPhones festgestellt (NY Times).
• Apple aktualisiert iPhone 12 in Frankreich nach Befürchtungen über Strahlung (The Independent).
• Deutschland sagt, es werde die Strahlungsbedenken in Bezug auf das iPhone 12 von Apple untersuchen, wenn die französische Untersuchung fortgesetzt wird (Reuters). 
• Fox News berichtet, dass das Weiße Haus erklärt hat, die Regierung Biden habe über 100 Milliarden Dollar für den Krieg in der Ukraine ausgegeben (Fox News).
• Google wird Hunderte von Mitarbeitern in seinem globalen Rekrutierungsteam entlassen (Reuters). 
• Die Europäische Zentralbank hat den Zinssatz auf 4,50% erhöht. (Erwartung: 4,25%) - (ECB).

Am Mittwoch letzter Woche veröffentlichten die Vereinigten Staaten die mit Spannung erwarteten Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) für August. Die Zahlen überraschten viele, da sich sowohl die Kern- als auch die Gesamtinflation im Monatsvergleich beschleunigten. Im Jahresvergleich stieg die Gesamtinflationsrate auf 3,7 % und übertraf damit die Erwartungen von 3,6 %, und die Kerninflationsrate erreichte 4,3 % und entsprach damit den Erwartungen.

Dieser Anstieg der Gesamtinflationsrate war in erster Linie auf die stark gestiegenen Energiepreise zurückzuführen und stellt den stärksten monatlichen Anstieg seit 2022 dar. Auch wenn diese Zahlen für Verwunderung sorgen, so ist doch anzumerken, dass die annualisierte Dreimonats-Kerninflationsrate bei +2,4 % liegt, was für die Federal Reserve eine akzeptable Spanne darstellt.

Die Daten zum US-Erzeugerpreisindex (PPI) übertrafen ebenfalls die Erwartungen und wiesen den stärksten Anstieg gegenüber dem Vormonat seit Juni 2022 auf. Der Gesamt-PPI stieg um 0,7 % und übertraf damit die erwarteten 0,4 %, während der Kern-PPI um 0,2 % anstieg und damit den Erwartungen entsprach. Im Jahresvergleich lagen die Zahlen ebenfalls über den Erwartungen, wobei der Gesamt-PPI bei 1,6 % und der Kern-PPI bei 2,2 % lag. Ähnlich wie beim Verbraucherpreisindex spielten die Energiepreiserhöhungen eine entscheidende Rolle bei diesen unerwartet hohen Werten.

Obwohl sich die Hypothekenanträge in den USA bereits auf einem historischen Tiefstand seit den 1990er Jahren befanden, gingen sie im Wochenvergleich um 0,8 % zurück und erreichten damit den niedrigsten Stand seit Dezember 1996. Erneut trugen die Energiepreiserhöhungen erheblich zu diesen Ergebnissen bei, obwohl die Finanzmärkte relativ stabil blieben (Simplicity Group Alpha). 

• Die US-Notenbank verliert täglich 758 Millionen Dollar, wenn sie den Geschäftsbanken Zinsen auf Reverse Repos und Zinsen auf Reserven zahlt. Die Verluste haben gerade 100 Mrd. $ erreicht (Fin Watch).
• Die U.S.A. haben jetzt:

1. Rekordverschuldung der privaten Haushalte in Höhe von 17,1 Billionen Dollar
2. Rekordwert von 12,0 Billionen Dollar an Hypotheken
3. Rekordwert von 1,6 Billionen Dollar an Autokrediten
4. Rekordwert von 1,6 Billionen Dollar an Studentenkrediten
5. Rekordwert von 1,0 Billionen Dollar an Kreditkartenschulden
6. Die durchschnittliche Hausrate wird zum ersten Mal in der Geschichte 3.000 $/Monat erreichen.
7. Und das alles, während die Ölpreise innerhalb von 3 Monaten um 40 % gestiegen sind, die Hypothekenzinsen 7,5 % erreicht haben und die Kreditkartenzinsen auf einem Rekordniveau von 25 % liegen.
8. Die Aufnahme von mehr Schulden ist keine Lösung für die hohe Inflation (Fin Watch).

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Die Heizölpreise in den USA sind in den letzten drei Jahren um 68 % gestiegen. Die Löhne sind im gleichen Zeitraum um 14 % gewachsen (The Spectator Index via X).

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Die Staatsverschuldung der USA ist seit der "Krise" der Schuldenobergrenze um 1,5 Billionen Dollar gestiegen. Allein in den letzten 3 Monaten haben die USA im Durchschnitt 500 Milliarden Dollar pro Monat zu den Staatsschulden hinzugefügt (Fin Watch).

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Finanznachrichten:

Die 10 größten Banken, die in Krypto-Assets investieren, nach Marktkapitalisierung:

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1. JPMorgan Chase: 418 Milliarden Dollar

2. Bank of America: 225 Milliarden Dollar

3. Wells Fargo: 150 Milliarden Dollar

4. Morgan Stanley: 140 Milliarden Dollar

5. Commonwealth Bank: 108 Milliarden Dollar

6. Goldman Sachs: 107 Milliarden Dollar

7. UBS: 82 Milliarden Dollar

8. Citigroup: 78 Milliarden Dollar

9. BNY Mellon: 34 Milliarden Dollar

10. Credit Suisse: 3,5 Milliarden Dollar

(Fin Watch)

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DDie Zahl der Streiks unter den amerikanischen Arbeitnehmern ist so hoch wie nie zuvor. Allein im letzten Monat führten umfangreiche Arbeitsniederlegungen aufgrund von Streiks zu 4,1 Millionen verpassten Arbeitstagen. Dies ist bei weitem das größte Ausmaß an Arbeitsniederlegungen seit August 2000. Mit dem Beginn des UAW-Streiks sind wir auf dem besten Weg, im Jahr 2023 einen neuen Rekord an durch Streiks verlorenen Arbeitstagen zu erreichen. Die Menschen spüren den Schmerz der Inflation und wollen höhere Löhne. (The Kobeissi Letter) 

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Der Bankenriese Citi wird die Einlagen seiner Kunden in digitale Token umwandeln, die sofort an jeden Ort der Welt geschickt werden können (Bloomberg)

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Bitcoin zeigt erneut eine starke Korrelation mit Technologiewerten, insbesondere mit dem Nasdaq 100 Index, eine Entwicklung, die sowohl das Interesse von Aktienanlegern als auch von Liebhabern von Krypto-Assets wecken könnte. Dieses Wiederaufleben der Synergie kommt nach einer Phase der Divergenz zwischen diesen Anlageklassen im Juni. Laut Bloomberg ist der 30-Tage-Korrelationskoeffizient für Bitcoin und den Nasdaq 100 wieder auf fast 0,4 angestiegen, ein starker Kontrast zu den negativen 0,1, die im Juni und Juli beobachtet wurden.

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In diesem Zusammenhang berichtete der Kryptoanalyst Jamie Coutts von Bloomberg, dass der Einsatz von sauberer Energie beim Bitcoin-Mining die entscheidende Schwelle von 50 % überschritten hat. Coutts stützt sich dabei auf die neuesten Erkenntnisse des Cambridge Center for Alternative Finance, das vor kurzem seine Schätzungen des Bitcoin-Mining-Stromverbrauchs nach unten korrigiert hat und dabei nachhaltige Energiequellen wie netzunabhängigen Strom und eine geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen berücksichtigt. Diese Entwicklung deckt sich mit der Aussage von Elon Musk im Juni 2021, als er andeutete, dass Tesla wieder BTC-Zahlungen akzeptieren würde, sobald der Mining-Betrieb des Krypto-Assets umweltfreundlicher wird. Teslas frühere Investition von 1,5 Milliarden Dollar in BTC. (Bitcoin Magazine) 

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Markt News (Krypto-spezifisch)

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Bei Investmentprodukten mit digitalen Vermögenswerten gab es in der vergangenen Woche Abflüsse in Höhe von insgesamt 54 Mio. USD, wobei sich die Abflüsse in 8 der letzten 9 Wochen auf insgesamt 455 Mio. USD summieren. Bitcoin machte 85 % der Abflüsse aus und verzeichnete letzte Woche 45 Mio. $. (Coinshares) 

Zentral- und Südasien und Ozeanien (CSAO) ist der drittgrößte Kryptomarkt, knapp hinter Nordamerika und Zentral-, Nord- und Westeuropa (CNWE), und macht knapp 20 % der weltweiten Aktivität aus (Chainalysis)

💰 Aktive Polygon $USDC-Adressen steigen rasant an: 1,6 Millionen wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erstellt - das sind 76.000 pro Tag. Die Größe der $USDC-Transfers ist um 281 % gestiegen, wobei Wallet-to-Wallet-Transaktionen ~40 % aller $USDC-Transaktionen ausmachen. (Krypto-Handelsberichte) 

• Krypto-VC Blockchain Capital sammelt 580 Millionen Dollar für zwei neue Fonds ein (The Block)
• Bankkonzern HSBC arbeitet mit Krypto-Custodian Fireblocks zusammen: Quellen (Coindesk) 
• Japan lockert Vorschriften und erlaubt Start-ups, Geld über Krypto-Assets zu beschaffen (Nikkei).
• Istanbul ist vielleicht noch kein globales Bitcoin-Zentrum, aber die Zeichen sind überall. Folgen Sie den Bitcoin Explorers auf ihrer Reise in das Herz der türkischen Transformation inmitten einer jährlichen Inflation von 60% (BTC Times).
• New Yorker Regulierungsbehörde will höhere Standards für Coin-Listings und Delistings fordern (WSJ) | Archiv | DFS NY.
• Richter lehnt Antrag von Bankman-Fried auf vorzeitige Haftentlassung vor der Verhandlung ab (Reuters).
• Große Geschichte: Mark Cuban verliert fast 900.000 Dollar in Kryptowährungen durch MetaMask-Phishing-Betrug. Hier ist, was er getan hat (Promptbox).
• Kryptobörse Huobi firmiert zum zehnten Jahrestag in HTX um (The Block).
• Die Deutsche Bank kooperiert mit Taurus, um Verwahrungs- und Tokenisierungsdienste für digitale Vermögenswerte anzubieten(The Block).
• Japans größte Investmentbank Nomura legt einen Bitcoin Adoption Fund für institutionelle Anleger auf (Nomura Holdings).
• Bybit wird sich voraussichtlich aus dem britischen Markt zurückziehen, da neue Vorschriften drohen (Ben Zhou via X).
• Fidelity Investments hat einen Spot Ethereum ETF beantragt (Crypto Trading Reports).
• FTX Konkursmasse verklagt Sam Bankman-Frieds Eltern, Joseph und Barbara, um "veruntreute Gelder" zurückzufordern - Link (Coindesk).
• BlackRock will Gerüchten zufolge seinen Krypto-Fokus von Bitcoin auf XRP verlagern (Investing.com).
• Genesis hat alle Krypto-Handelsdienste eingestellt (CoinDesk).
• Binance US Auditor stellt fest, dass es "sehr schwierig" ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen zu bestimmten Zeitpunkten vollständig besichert ist: SEC deckt in nicht versiegelten Akten auf (Benzinga).
• Binance.US Legal Executive, Chief Risk Officer verlassen die Firma: (WSJ).
• Der Chief Risk Officer von Binance US, Sidney Majalya, und der Leiter der Rechtsabteilung, Krishna Juvvadi, treten zurück, nachdem der Druck der Regulierungsbehörden zugenommen hat. Sie folgen Binance US CEO Brian Shroder, der das Unternehmen am Montag verlassen hat (Bitcoin Telegram Group). 
• Die folgenden Token werden in der kommenen Woche einen “unlock” haben:

1. Avalanche ($90.23M)
2. XPLA ($16.03M)
3. Astar ($7.3M)
4. SPACE ID ($4.06M)
5. Bonfida ($4.05M)
6. Ribbon Finance ($3.74M)
7. Radiant Capital ($3.23M)
8. (Crypto Trading Reports)

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• Binance Rücktritte in den letzten 3 Monaten:

1. Chief Strategy Officer
2. VP of Compliance
3. Head of Product
4. General Counsel
5. Head of APAC

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• Binance U.S.:

1. CEO
2. Head of Legal
3. Chief Risk Officer

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Preise… (zur Zeit des Verfassens)

• BTC: $27.308 ⬆️ (+4,1%) von $26.188 letzte Woche 
• ETH: $1.652 ⬆️ (+3,03%) von $1.602 letzte Woche

Dominanz:

• BTC: 47,52% ⬆️ (+.052%) von 47,28 % letzte Woche  
• ETH: 17,71% ⬇️ (-0,15%) von 17,86% letzte Woche  
• Stables: 9,7% ⬇️ (-0,39%) von 10,09% letzte Woche 

Marktkapitalisierung:

• Total: 1,12T ⬆️ von 1,08T letzte Woche (3,70%)

Angst- und Gierindex

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Nach ein paar Wochen ohne Veränderung sehen wir jetzt mehr Angst auf dem Markt. Es ist immer interessant zu verstehen, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, denn einerseits sehen wir einen Anstieg der Bitcoin-Preise, andererseits läuten viele der allgemeineren Makro-Indikatoren die Alarmglocke, was wahrscheinlich ein Teil der Ursache für die erhöhte Angst ist.  

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Handels-Highlights (zum Zeitpunkt der Schreibens laut CoinMarketCap)

Top 3 Gewinner (nur aus den Top 100 nach Marktkapitalisierung) - wie immer, das ist keine finanzielle Beratung, und vergangene Leistungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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BITCOIN-UPDATES

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Bitcoin hatte eine aufregende Woche!

Der 800-Milliarden-Dollar-Vermögensverwalter Deutsche Bank hat sich mit dem Schweizer Unternehmen Taurus zusammengetan, um institutionellen Kunden die Verwahrung von Bitcoin anzubieten (BTC Times).

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Japans größte Investmentbank Nomura legt einen Bitcoin Adoption Fund für institutionelle Anleger auf (Nomura Holdings).

Die Anzahl der Seitenaufrufe auf der Bitcoin-Wikipedia erreichte am 8. September 7.830, die höchste Anzahl der täglichen Aufrufe im Jahr 2023. Dies könnte auf die gestiegene Wahrscheinlichkeit zurückzuführen sein, dass es bald einen Bitcoin-ETF geben wird, was die Leute dazu veranlasst, nach Bitcoin zu suchen und zu sehen, worum es geht (The Block).

Bitcoin im Wert von ca. 50 Mrd. $ werden jetzt von ETFs, Ländern, öffentlichen und privaten Unternehmen gehalten (Vaneck).

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Hier ist eine Liste aller Vermögensverwalter, die sich für einen Bitcoin-ETF beworben haben:

• BlackRock ($10T AUM)
• Fidelity ($4,5T)
• Invesco Galaxy ($1,5T)
• Franklin Templeton ($1,5T)
• WisdomTree ($87B)
• VanEck ($61B)
• GlobalX ($40B)
• ARK Invest ($14B)
• Valkyrie ($1B)
• Bitwise ($1B)

Insgesamt verfügen diese Manager über $17,7T der Assets Under Management (AUM) (Crypto Trading Reports).

Über Bitcoin verschickte Gelder haben in diesem Jahr PayPal überholt und nähern sich Visa an 📈 (Bitcoin Telegram Group). 

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Wir alle wissen, dass Bitcoin notorisch volatil ist. Wenn du diese bullische Woche mit einigen bullischen Vorhersagen beenden willst, findest du hier einige Bitcoin-Preisvorhersagen für 2024.

• Cathie Wood: $1 million 💎
• Mike Novogratz: $500K 🌟
• Tim Draper: $250k ✨
• Standard Chartered: $120K 📊
• Pantera Capital: $148,000 📉
• Tom LEE: $180.000 🔍.
• Robert Kiyosaki: $100k 📙
• Adam Back: $100k 🖋
• Arthur Hayes: $70,000 ⏲
• JP Morgan: $45,000 📌

Fun fact: Wenn wir den Durchschnitt der obigen Vorhersagen bilden, würde der Bitcoin-Preis bei etwa 265.500 Dollar liegen. Stellen Sie sich vor, jeder Bitcoin könnte ein Haus in den USA kaufen 🏠🔮 (Crypto Trading Reports).

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Wie immer: Die geteilten Informationen sind nicht als Finanzberatung zu verstehen. Es lohnt sich immer, eigene Nachforschungen anzustellen und eine sorgfältige Abwägung vorzunehmen, bevor du finanzielle Entscheidungen triffst.

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Meme der Woche

VDanke fürs Lesen.Wenn dir dieser Newsletter gefallen hat und du ihn informativ fandest, lass es uns bitte über unsere sozialen Kanäle wissen und teile ihn gerne mit deinen Freunden oder poste ihn auf sozialen Netzwerken. In jedem Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende 😃 und für weitere Updates folge uns auf unseren Kanälen hier.

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Ich wünsche Ihnen alles Gute,

Das One Trading-Team