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Zusammenfassung der wöchentlichen Entwicklungen: Makro, TradFi, Krypto und Regulierung...
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Einen schönen Freitag, One Traders!
Es war eine weitere geschäftige Woche, und wir freuen uns sehr, euch die Einführung unseres neuen Produkts Instant Trade mitteilen zu können! Wenn du noch keine Gelegenheit hattest, es zu testen, könnten diese Informationen sehr hilfreich sein.
Also, was ist das? Instant Trade ist ein Produkt, das es allen unseren Kunden ermöglicht, 100+ Paare von Krypto-Assets und Fiat nahtlos zu handeln, mit einem Klick bis zu 10 Mio. €, und das ohne zusätzliche Gebühren zum angegebenen Preis.
Wir haben die Vermögenswerte, die gehandelt werden können, um die beliebtesten Krypto-Assets, sowie um viele weitere beliebte alternative Altcoins erweitert. Zu den angebotenen Krypto-Assets gehören ARB, PEPE, ALGO, FIL, FTM, HBAR, MATIC, NEAR, QNT und XLM. Du kannst die vollständige Liste sehen, wenn du auf Instant Trade innerhalb des One Trading Portals zugreifst.
Zusammenfassung:
Erfahre mehr über Instant Trade in unserem Blog hier und höre dir unser letztes Twitter/X Spaces AMA mit unserem CEO, Josh Barraclough, hier an. Wir werden am kommenden Dienstag ein weiteres AMA durchführen. Bitte teste Instant Trade in der Zwischenzeit und teile deine Gedanken und Fragen über ein Formular hier oder über unsere sozialen Netzwerke und Community-Kanäle hier mit.
Roboter, die in China entwickelt werden, sehen unglaublich fortschrittlich aus. Siehe hier ein Video mit Robotern, die menschliche Reaktionen nachahmen. Ein Roboter als Freund oder Begleiter wird in nicht allzu ferner Zukunft nicht unwahrscheinlich sein.
PayPal ist (mal wieder) in den Nachrichten. Dieses Mal geht es darum, dass Coinbase den USD $PYUSD Stablecoin von PayPal listet. Der Coin wird als "experimenteller Vermögenswert" bezeichnet, was für Token genutzt wird, die entweder Neulinge auf der Exchange sind oder im Vergleich zum breiteren Kryptowährungsmarkt ein relativ geringes Handelsvolumen aufweisen.
Laut der Ankündigung von Coinbase wird es die Kompatibilität mit PayPal USD (PYUSD) als ERC-20-Token im Ethereum-Netzwerk ermöglichen. PYUSD-Überweisungen sind über Coinbase und Coinbase Exchange in den Regionen, die den Handel unterstützen, zugänglich. Die Bestätigung des Listings kam nach der ersten Erwähnung der Börse am vergangenen Freitag.
"Sobald ein ausreichendes Angebot dieses Assets etabliert ist, wird der Handel auf unseren PYUSD-USD-Handelspaaren abgestuft starten. Die Unterstützung für PYUSD kann in einigen unterstützten Ländern eingeschränkt sein", erklärte Coinbase auf seinem offiziellen Konto.
Es wird spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Vor PayPal hatte Meta (ehemals Facebook) im Jahr 2019 den Stablecoin Libra eingeführt. Diese Bestrebungen stießen jedoch auf erheblichen Widerstand von Finanzaufsichtsbehörden und politischen Entscheidungsträgern, die Bedenken über die potenziellen Auswirkungen auf die globale Finanzstabilität äußerten.
Binance hat auch mit BUSD inmitten der jüngsten Turbulenzen in den USA mit den laufenden Gerichtsverfahren zu kämpfen. Binance wird die Unterstützung von BUSD im Jahr 2024 einstellen. Paxos wird die Unterstützung von BUSD im Februar 2024 einstellen(Binance.com).
Auch wenn der Weg für Stablecoins und Kryptowährungen (im Großen und Ganzen) noch lang ist, tragen alle diese Ereignisse dazu bei, das Bewusstsein für die zugrunde liegende Technologie zu schärfen und ihre Akzeptanz zu erhöhen, was ermutigend ist (Blockonomi).
Die durchschnittliche monatliche Rate für einen Neuwagen in den USA erreicht mit 733 $ einen neuen Höchststand. 2019 lag sie bei 550 $ und wird bis Ende 2023 auf über 750 $ ansteigen - ein Anstieg von 33 %. Gleichzeitig hat der durchschnittliche Zinssatz für einen neuen Autokredit gerade einen Rekordwert von 9,5 % erreicht. Ein Auto zu besitzen ist zu einem Luxus geworden (The Kobeissi Letter via X).
Es gibt auch Befürchtungen, dass der US-Immobilienmarkt ebenfalls auf Probleme zusteuern könnte.
Einige haben auf einen Zusammenhang zwischen Hypothekenausfällen und Arbeitslosigkeit hingewiesen. Die Fed hat angedeutet, dass sie eine höhere Arbeitslosigkeit anstrebt, um die Inflation zu senken. Es könnte also sein, dass die Fed auf eine höhere Arbeitslosigkeit wartet, bevor sie die Zinssätze senkt, was einen Anstieg der Hypothekenausfälle bedeuten könnte. Eine höhere Arbeitslosigkeit würde eine geringere Kaufkraft bedeuten, was wiederum die Inflation zügeln könnte. Im August kletterte die Arbeitslosenquote von 3,5 % auf 3,8 % - wenn sie über 4 % steigt, könnte es zu mehr Hypothekenausfällen kommen und die Wahrscheinlichkeit einer Immobilienkrise steigt (The Kobeissi Letter).
Die Rohölpreise steigen zum ersten Mal seit November 2022 über 87,00 $. Saudi-Arabien hat soeben angekündigt, die Produktionskürzungen um 1 Million Barrel pro Tag bis Januar 2024 zu verlängern. In weniger als 3 Monaten haben die Ölpreise um enorme 31 % zugelegt. Als sich der Ölpreis das letzte Mal der 90-Dollar-Marke näherte, verfügte die Strategische Erdölreserve (SPR) der USA über 250 Millionen Barrel mehr an Rohöl. Was ist aus der Auffüllung der SPR geworden? (Der Kobeissi-Brief)
Im Vereinigten Königreich fielen die Preise für Wohnimmobilien im August um 0,8 % und verzeichneten einen deutlichen Jahresrückgang von -5,3 %. Dies ist der stärkste jährliche Rückgang seit Juli 2009. Darüber hinaus zeigten die Daten der Bank of England im Juli einen Rückgang der genehmigten, aber nicht abgeschlossenen Wohnungsbaudarlehen um 10%.
In Deutschland verlangsamte sich die Verbraucherpreisinflation (VPI), die im August im Jahresvergleich 6,1 % erreichte und damit auf ein 14-Monats-Tief sank. Auch die Einzelhandelsumsätze gingen im Juli um 0,8 % zurück und lagen damit unter dem erwarteten Rückgang von 0,5 %. Diese Indikatoren deuten darauf hin, dass Deutschland vor wirtschaftlichen Herausforderungen steht, was das Verbrauchervertrauen beeinträchtigen könnte.
Chinesische Aktien verzeichneten einen Anstieg, nachdem die Regierung verschiedene Konjunkturmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft eingeführt hatte. Die chinesische Zentralbank reduzierte außerdem die Höhe der Fremdwährungseinlagen, die inländische Banken als Reserven halten müssen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, das Wirtschaftswachstum in China zu unterstützen (Simplicity Group Alpha).
Die Bank of England benötigt 15 Jahre nach der Rettung der Geschäftsbanken nach dem Zusammenbruch von 2008 ein Rettungspaket in Höhe von 150 Milliarden Pfund.
Da die Zinssätze stärker als erwartet gestiegen sind, sind die Verluste der Bank of England gegenüber einer Prognose vom März dieses Jahres um 23 Milliarden Pfund gestiegen und belaufen sich auf 48,7 Milliarden Pfund für dieses Steuerjahr und 38,1 Milliarden Pfund für 2024.
"Nicht nur die Inflation ist höher als erwartet, auch die Entschädigungskosten für die Bilanzoperationen der BoE werden mit ziemlicher Sicherheit höher ausfallen als noch vor fünf Monaten erwartet", sagte Sanjay Raja, ein leitender Volkswirt der Deutschen Bank.
Die umfangreichen quantitativen Lockerungsmaßnahmen nach der Rettung der Geschäftsbanken, durch die der Bestand an Staatsanleihen der Zentralbank auf 895 Milliarden Pfund erhöht wurde, ermöglichten es der Bank of England, zunächst Geld zu verdienen, als die Zinsen niedrig waren.
"Bis Juli 2022 wurden insgesamt fast 124 Milliarden Pfund an das Finanzministerium überwiesen", so das Office for Budget Responsibility (OBR), ein unabhängiges Gremium, das die Staatsfinanzen prüft.
All das und noch mehr wird nun zunichte gemacht, da ein plötzliches Anziehen der Inflation die Bank dazu veranlasst hat, die Zinssätze aggressiv anzuheben und dabei Anleihen und ihre eigenen umfangreichen Bestände zu zerschlagen (TrustNodes).
Frankreichs Datenschutzbehörde führt Kontrollen im Worldcoin-Büro in Paris durch.
Die französische Aufsichtsbehörde für den Schutz personenbezogener Daten hat "Kontrollen" im Pariser Büro von Worldcoin durchgeführt. Die Nachricht von den französischen Audits kommt inmitten des erhöhten regulatorischen Drucks auf das Krypto-Asset-Projekt, das vom derzeitigen Geschäftsführer des ChatGPT-Entwicklers OpenAI mitbegründet wurde.
Worldcoin wurde von einem deutsch-amerikanischen Unternehmen namens Tools for Humanity entwickelt und 2019 von Sam Altman gegründet, dem CEO von OpenAI, dem von Microsoft unterstützten Entwickler von künstlicher Intelligenz (KI), das hinter dem KI-basierten Chatbot ChatGPT steht.
Das Projekt hat eine Kontroverse ausgelöst, da es von den Nutzern verlangt, dass sie ihre Augen scannen lassen, um eine digitale "World ID" und in einigen Ländern auch Krypto-Vermögenswerte zu erhalten. Das Projekt behauptet, dies geschehe, um Menschen online zu authentifizieren und KI-unterstützten virtuellen Identitäten entgegenzuwirken.
Die CNIL ist Frankreichs unabhängige Aufsichtsbehörde, die sicherstellen soll, dass das französische Datenschutzgesetz bei der Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten eingehalten wird. Im Juli sagte sie, dass sie Worldcoin wegen der "fragwürdigen" Rechtmäßigkeit seiner biometrischen Daten untersucht (Bitcoin.com).
Die Zuflüsse bei den Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte haben sich abgekühlt, mit relativ geringen Abflüssen von insgesamt 11,2 Millionen Dollar. Über die letzten 7 Wochen beläuft sich dies nun auf insgesamt 342 Mio. $ (Coinshares)
Preise… (zur Zeit des Verfassens)
Dominanz:
Marktkapitalisierung:
Seit letzter Woche haben wir einen Anstieg von 39 auf 40 verzeichnet. Dies spiegelt eindeutig nicht viel Veränderung in der Marktstimmung wider. Wir könnten uns in den kommenden Monaten einem ziemlich interessanten Punkt nähern, wenn wir zunehmende Turbulenzen auf dem Makromarkt sehen, während die Krypto voranschreitet. Das Bewusstsein und die Akzeptanz nehmen eindeutig zu, aber nur die Zeit wird zeigen, wie sich die Dinge auf globaler Ebene entwickeln. Wie immer lohnt es sich, die jüngsten Fundraisings von Blockchain-Startups im Auge zu behalten, wie du unten sehen kannst.
Handels-Highlights (zum Zeitpunkt der Schreibens laut CoinMarketCap)
Top 3 Gewinner (nur aus den Top 100 nach Marktkapitalisierung) - wie immer, das ist keine finanzielle Beratung, und vergangene Leistungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Letzte Woche warteten wir auf ein Update zu einer Handvoll von Spot-ETFs. Diese Woche scheinen viele von der Ankündigung enttäuscht zu sein, dass die ETF-Entscheidungen alle verschoben wurden. Es besteht jedoch die feste Überzeugung, dass es sich hierbei um ein Wann- und nicht um ein Ob-Szenario handelt, da viele glauben, dass es noch vor Ende des Jahres zu einer Genehmigung kommen wird, was einen bedeutenden Aufschwung für Bitcoin und die Entwicklung zu einem Massenprodukt bewirken könnte. Der ehemalige SEC-Vorsitzende Jay Clayton ist eine solche Person, die sagt: "Ein Bitcoin-ETF ist unvermeidlich".
Die SEC hat die Bitcoin-ETFs der folgenden Unternehmen aufgeschoben:
Die Bitcoin-Abhebungen von den Börsen übertreffen die Einzahlungen mit der höchsten Rate seit dem FTX-Zusammenbruch. Derzeit werden 58.000 BTC pro 45.000 BTC, die eingezahlt werden, abgezogen (Glassnode)
“Der prozentuale Anteil des Bitcoin-Angebots, der von Personen/Unternehmen mit weniger als 10 BTC gehalten wird, erreicht weiterhin neue Höchststände. Dieser Wert ist während der gesamten Zeit seines Bestehens nur gestiegen. Die Plebs stapeln sich weiter, was die Verteilung des Angebots mit der Zeit verbessert. Sehr positiver struktureller Trend." (Will Clemente via X)
BlackRock ist Mehrheitsaktionär bei 4 der 5 größten Bitcoin-Miner(Finbold)
Die Anzahl der Bitcoin-Adressen (potenzielle Inhaber) mit einem Guthaben ungleich Null hat 48,5 Millionen überschritten - mehr als die gesamte Bevölkerung Spaniens!
Unabhängig davon, wie du von Bitcoin verstehst, Dylan LeClair teilt in diesem Video einige großartige Alphas (Dylan LeClair via X).
Alles in allem sind dies zwar positive Signale für Bitcoin, und auch wenn es einige rückläufige Signale auf dem Makromarkt gibt (wie oben erwähnt), ist das Bewusstsein und der Fortschritt für Bitcoin unbestreitbar. Er wird auch zunehmend weniger volatil. Bislang war 2023 das am wenigsten volatile Jahr für Bitcoin in den letzten zehn Jahren (siehe unten).
Danke für das Lesen, und hab’ ein schönes Wochenende! 😃
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Ich wünsche Ihnen alles Gute,
Das One Trading-Team
Krypto-Asset-Services werden von One Trading Markets S.r.l. angeboten.
One Trading Markets S.r.l. ist ein italienischer Virtual Asset Services Provider (VASP), der bei Organismo Agenti e Mediatori (OAM) registriert ist. Die Services auf dieser Website richten sich an Kunden in Italien und sind nicht außerhalb Italiens reguliert.
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