Commento settimanale 15 dicembre

Buon venerdì One Traders!

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Ci auguriamo che abbiate trascorso una bella settimana! Non manca molto al Natale. 

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Se siete già clienti ma non avete ancora provato Instant Trade, potete guardare un video riassuntivo del nostro CEO, Josh, che spiega cosa lo rende così interessante. Potete anche leggere un riassunto di tutti i vantaggi qui e vedere un confronto dei prezzi che offriamo rispetto ad altre borse tradizionali nel nostro blog qui. 

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Vediamo cosa è successo nel mondo nell'ultima settimana.

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Un po’ di macroeconomia

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Cosa c’è di nuovo… (Tech/Business/Finanza/Economia)

• Google ha lanciato il suo modello di IA più grande e 'più capace', Gemini. Gli esecutivi di Google hanno dichiarato che Gemini Pro ha superato GPT-3.5 di OpenAI ma hanno evitato domande su come si confronta con GPT-4. L'azienda prevede di concedere in licenza Gemini ai clienti tramite Google Cloud. Alimenterà anche le app Google AI rivolte ai consumatori come il chatbot Bard e la Search Generative Experience CNBC. 
• Google ha perso una causa antitrust intentata da Epic Games per il dominio del suo App Store. Epic ha sostenuto ampiamente che Google ha usato il suo controllo del sistema operativo Android per costringere le aziende partner a reprimere gli app store concorrenti - la definizione stessa di un monopolio verticale abusivo, e certamente una ragione per cui i margini di profitto di Google sull'app store sono riportati al 70%(WSJ).
• Il nuovo generatore di immagini AI di Meta è stato addestrato su 1,1 miliardi di foto di Instagram e Facebook, secondo TC(Venture Beat).
• Apple prevede una grande espansione della produzione di iPhone in India(MarketWatch).
• Twitter/𝕏 ha acquisito una licenza per il trasferimento di denaro in un totale di dieci stati degli Stati Uniti(TheStreet).
• Grok AI (beta) è ora disponibile per tutti gli abbonati 𝕏 Premium+ negli Stati Uniti(Fin Watch).
• SpaceX venderà azioni interne a 97 dollari l'una in un'offerta di acquisto, un aumento di prezzo che innalza il valore della compagnia spaziale e di satelliti di Elon Musk a quasi 180 miliardi di dollari(Bloomberg).
• Wells Fargo ha ricevuto un avviso ufficiale dal Consumer Financial Protection Bureau per essere stata coinvolta in un'indagine a livello di settore sull'uso di sconti sui prestiti da parte dei banchieri ipotecari l'anno scorso. Nella loro revisione del settore, i regolatori hanno trovato "disparità statisticamente significative" nei tassi per diversi clienti(CNBC).
• Le vittime dello schema Ponzi di Bernie Madoff ricevono 159 milioni di dollari da un fondo di recupero nell'ultimo pagamento(CNBC).

Dal mondo TradFi

• L'inflazione più alta del previsto a novembre ha attenuato le speranze che la Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) taglierà i tassi di interesse nel prossimo futuro e darà una spinta all'economia statunitense. 
• I prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno registrato un aumento dello 0,1% a novembre 2023 rispetto al mese precedente e, escludendo elementi volatili come cibo ed energia, l'inflazione di base è aumentata dello 0,3%, secondo le ultime statistiche dell'Ufficio del Lavoro degli Stati Uniti. 
• Tuttavia, l'inflazione annuale si è attestata al 3,1% a novembre 2023, il livello più basso in cinque mesi, in calo dal 3,2% di ottobre e in linea con le previsioni di mercato(Euro News).
• La parte di reddito necessaria per permettersi una casa tipica negli Stati Uniti ha raggiunto un record del 41,4% nel 2023. Questo dato è in aumento rispetto al 21,1% nel 2012 e al 28,5% nel 2020, secondo Redfin. Su base post-tasse, gli acquirenti di casa stanno spendendo quasi il 60% del loro reddito in pagamenti immobiliari. Un acquirente di casa dovrebbe guadagnare almeno 110.000 dollari all'anno per spendere il 30% o meno del suo reddito in pagamenti per la casa(The Kobeissi Letter).
• I fondi del Tesoro degli Stati Uniti hanno visto un deflusso di 4,8 miliardi di dollari nell'ultima settimana, il maggiore deflusso da agosto 2022(Fin Watch).
• Gli investitori istituzionali hanno ritirato più di 31 miliardi di dollari da azioni e obbligazioni cinesi quest'anno, il più alto deflusso netto da quando la Cina si è unita all'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001(Fin Watch).
• Le azioni immobiliari cinesi sono ora in calo di circa il 65% dai loro massimi e sono tornate ai livelli del 2008. Nell'ultimo anno, le vendite di azioni immobiliari cinesi sono diminuite di quasi il 25%(Fin Watch).
• Il mercato immobiliare cinese ha subito un calo dell'81% dal 2021 al 2022 e un altro calo del 64% nel 2023(Fin Watch):

cripto-asset Notizie

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• I prodotti di investimento in asset digitali hanno registrato la loro undicesima settimana consecutiva di ingressi, con 43 milioni di dollari, e un notevole aumento degli ingressi in posizioni corte a causa dell'apprezzamento recente dei prezzi e dei percepiti rischi di ribasso(Coinshares).
• Nubank Cripto ha aggiunto il supporto per USDC, ampliando l'accesso alla stablecoin in Brasile(The Block).
• El Salvador ha lanciato un nuovo programma di visti liberali limitato a 1.000 partecipanti all'anno. A seguito di una candidatura di successo, coloro che trasferiscono 1 milione di dollari in BTC o USDT possono ricevere un visto gratuito e la cittadinanza. Se tutti gli slot saranno riempiti, si raccoglierebbe 1 miliardo di dollari per El Salvador(Adoptingelsalvador.gob.sv). 
• Block di Jack Dorsey lancia il portafoglio Bitcoin "Bitkey" per l'auto-custodia: il processore di pagamenti finanziari Block, co-fondato da Jack Dorsey, ha svelato il suo portafoglio Bitcoin per l'auto-custodia chiamato "Bitkey"(CMC).
• L'Autorità di Condotta Finanziaria (FCA) del Regno Unito ha incluso lo scambio di cripto-asset Poloniex nella sua lista di avviso di aziende non autorizzate(CMC).
• Il gigante dell'e-commerce indiano, Flipkart, si sta unendo a Polygon Labs per potenziare il suo programma di fedeltà FireDrops utilizzando la tecnologia Web3. Il programma, noto per premiare gli utenti con NFT, è destinato a trasformare le esperienze di shopping online(CMC).
• La senatrice statunitense Elizabeth Warren ha introdotto un disegno di legge che mira all'uso improprio di Bitcoin e asset digitali in attività illegali(BTC Times). Sebbene possa sembrare un altro attacco banale all'industria delle cripto-asset, Alex Thorn ha espresso la sua sincera preoccupazione che questo disegno di legge potrebbe effettivamente vietare le cripto-asset negli Stati Uniti(X).
• Nonostante le istituzioni come BlackRock cavalchino l'onda delle cripto-asset lanciando il proprio ETF Bitcoin, Jamie Dimon di JPMorgan continua a diffondere FUD... La scorsa settimana, il CEO e presidente di JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha esortato i funzionari statunitensi a chiudere le cripto-asset a causa della sua convinzione che il loro unico vero caso d'uso sia per criminali e trafficanti di droga, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. I fact checker della comunità delle cripto-asset sono stati molto rapidi nel rispondere online, sottolineando le numerose multe emesse a JPMorgan nel corso degli anni e il fatto che meno dell'1% delle cripto-asset è provato essere utilizzato da criminali(Cointelegraph).
• Il sito di notizie sulle cripto-asset Decrypt si fonde con l'azienda di media decentralizzati Rug Radio(Axios).
• Per rafforzare la protezione degli investitori e promuovere la trasparenza, la Commissione dei Servizi Finanziari (FSC) della Corea del Sud ha emesso un avviso che richiede agli investitori di cripto-asset di ricevere interessi sui loro depositi quando utilizzano gli scambi(Bitcoinist).
• FTX afferma che la richiesta dell'IRS di 24 miliardi di dollari in tasse non pagate sta ritardando il recupero dei fondi degli utenti(The Block).
• Le banche italiane collaborano con Conio e Coinbase per l'integrazione del portafoglio Bitcoin, esplorando la tokenizzazione e il progetto del token Euro supervisionato dal centro di innovazione della Banca d'Italia(CoinDesk).
• KuCoin, uno dei più grandi exchange di cripto-asset al mondo, ha accettato di bloccare gli utenti di New York dalla sua piattaforma e pagare 22 milioni di dollari per risolvere una causa intentata dallo stato come parte del suo sforzo per regolare le aziende di asset digitali(Reuters).
• Su Zhu di Three Arrows è sotto indagine in un tribunale di Singapore mentre i liquidatori intensificano la caccia agli asset(Bloomberg).

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Aggiornamenti dal mondo Bitcoin

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Il Bitcoin rimane il principale focus degli investitori questa settimana, con ingressi di 20 milioni di dollari USA, portando gli ingressi da inizio anno a 1,7 miliardi di dollari USA. Mentre il short-bitcoin ha registrato ingressi di 8,6 milioni di dollari USA, presumibilmente perché una parte degli investitori considera gli attuali rialzi dei prezzi insostenibili(Coinshares).

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La prossima settimana vi forniremo un resoconto più completo su tutto ciò che riguarda il Bitcoin. Per ora, ecco alcuni punti salienti aggiuntivi:  

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• I tanto attesi bond in Bitcoin di El Salvador, noti anche come "Volcano Bonds", hanno ricevuto l'approvazione regolamentare e sono previsti per il lancio nel primo trimestre del 2024(CMC).
• La capacità della Lightning Network di Bitcoin ha raggiunto ieri un nuovo massimo storico con 229 milioni di dollari(Bitcoin Telegram): 

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Per la prima volta più del 30% di tutti i bitcoin in circolazione non si è mosso da oltre 5 anni (Wicked via X):

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Prezzi... (al momento della scrittura)

• BTC: €39.093,62 ↓ (variazione del 2,4% rispetto alla settimana scorsa)
• ETH: 2.076,98 € ↓ (variazione del 4,7% rispetto alla settimana scorsa)

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Dominanza:

• BTC: 49,46 ↓ (-2,14%) dal 51,6% della scorsa settimana  
• ETH: 16,31 ↑ (+0,12%) dal 16,19% della scorsa settimana  
• Stabili: 6,83 ↑ (+0,01%) dal 6,82% della settimana scorsa

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Cap. di mercato:

• Totale: 1,67 ↑ (+12,84%) da 1,48T della scorsa settimana

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L’indice Fear & Greed

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Sebbene gli ingressi di asset digitali siano continuati questa settimana, abbiamo assistito a una riduzione del 9,72% nel sentimento, da 72 la scorsa settimana. Come sempre, ci sono numerosi fattori che possono influenzare questo sentimento.

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Highlights del trading (al momento in cui scriviamo) CoinGecko)

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Top 3 Gainers (tra i primi 100 solo per capitalizzazione di mercato) - come sempre, questa non è una consulenza finanziaria e le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri:

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Il meme della settimana

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Team One Trading