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Riassunto degli sviluppi settimanali: Macro, TradFi, cripto-asset e Regolamentazione...
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Buon venerdì, One Traders, speriamo che abbiate passato una bella settimana!
Noi sì! E siamo molto contenti di aver ricevuto un gran bel feedback da così tanti di voi sul nostro nuovo prodotto, Instant Trade. Sulla base di alcuni feedback complementari abbiamo deciso di fare un’analisi comparativa dei prezzi di Instat Trade rispetto ad altre piattaforme.
Abbiamo scoperto che avevate ragione e che i trader possono trarre molti vantaggi dall’utilizzo del nostro prodotto, quindi mi raccomando, tenete d’occhio i nostri prossimi post del blog, dove presenteremo un’analisi approfondita dei vantaggi e dei prezzi di trading su Instant Trade.
Se ancora non l’hai fatto, puoi leggere di più su Instant Trade sul nostro blog qui e assicurati anche di dare un’occhiata alla nostra analisi sui prezzi.
Bene, basta parlare di tutto il valore aggiunto che stiamo portando 😁andiamo a scoprire cos’altro sta succedendo nel mondo questa settimana.
Il Regno Unito ha comunicato le variazioni occupazionali degli ultimi tre mesi terminati a giugno, con un calo di 207.000 posti di lavoro. Questo risultato è stato inferiore alle aspettative ed è il declino più vertiginoso dalla Grande Crisi Finanziaria, escludendo l’impatto del Covid. Il tasso di disoccupazione del Regno Unito è salito del 4,3% indicato un chiaro trend di rialzo, mentre il PIL si è ridotto del 0,5% a luglio, il calo più consistente di quest’anno. Tuttavia in mezzo a tutte queste sfide, il Regno Unito ha assistito ad una crescita importante dei salari, stabilendo dei record. Inoltre le stime mensili del PIL hanno raggiunto il livello più basso dell’anno e i prezzi delle case hanno continuato a scendere a ritmo più veloce dalla Grande Crisi Finanziaria.
In prospettiva, si prevede che la Banca di Inghilterra aumenti il tasso di interesse di 25 punti base la prossima settimana, portando i tassi di interesse del paese ad un 5,5%. (Simplicity Group Alpha).
Sta aumentando il tasso di adozione di veicoli elettrici (Fin Watch):
Mercoledì scorso gli Stati Uniti hanno pubblicato gli attesissimi dati sull’indice dei prezzi di consumo (IPC) di agosto. I numeri hanno sorpreso molto, in quanto sia le variazioni principali che quelle di base hanno subito un’accelerazione. Su base annua, il tasso di inflazione principale è salito al 3,6% mentre quello di inflazione di base ha raggiunto il 4,3% in linea con le aspettative.
Questo aumento dell’IPC principale è stato determinato soprattutto dalla crescita dei prezzi dell’energia, che hanno segnato l'aumento mensile più consistente dal 2022. Mentre questi numeri potrebbero generare sgomento, vale la pena notare che l’IPC di base annualizzato a tre mesi si attesta al +2,4% che è un range accettabile per la Federal Reserve.
Anche i dati dell’indice dei prezzi alla produzione (IPP) degli Stati Uniti hanno superato le aspettative, mostrando il più rapido aumento su base mensile da giugno 2022. L’IPP principale è cresciuto di un 0,7%, superando le aspettative di uno 0,4%, mentre l’IPP di base è aumentato di uno 0,2% in linea con le aspettative. I dati su base annua erano elevati, con l’IPP principale del 1,6% e l’IPP base al 2,2%. Come per l’IPC, gli aumenti dei prezzi dell’energia hanno avuto un ruolo fondamentale in queste letture più “hot” del previsto.
Nonostante fossero già ai minimi storici dagli anni ‘90 le richieste dei mutui ipotecari degli Stati Uniti sono scese dello 0,8% su base settimanale, segnando il livello più basso da dicembre 1996. Ancora una volta l’aumento dei prezzi dell'energia ha contribuito in modo significativo a questi risultati, anche se i mercati finanziari, in risposta, sono rimasti abbastanza stabili (Simplicity Group Alpha).
I prezzi del gasolio negli Stati Uniti sono aumentati del 68% negli ultimi tre anni. I salari sono aumentati del 14% nello stesso periodo (The Spectator Index via X).
Il debito nazionale degli Stati Uniti è aumentato di ben 1,5 trilioni di dollari dopo la "crisi" del tetto del debito. Solo negli ultimi 3 mesi, gli Stati Uniti hanno aggiunto in media 500 miliardi di dollari AL MESE al debito nazionale (Fin Watch).
Le 10 principali banche che investono in cripto-asset per la capitalizzazione di mercato:
1. JPMorgan Chase: 418 miliardi di dollari
2. Bank of America: 225 miliardi di dollari
3. Wells Fargo: 150 miliardi di dollari
4. Morgan Stanley: 140 miliardi di dollari
5. Commonwealth Bank: 108 miliardi di dollari
6. Goldman Sachs: 107 miliardi di dollari
7. UBS: 82 miliardi di dollari
8. Citigroup: 78 miliardi di dollari
9. BNY Mellon: 34 miliardi di dollari
10. Credit Suisse: 3,5 miliardi di dollari
I lavoratori americani stanno scioperando ai livelli più alti mai registrati. Solo il mese scorso, le grandi interruzioni di lavoro dovute agli scioperi hanno causato 4,1 milioni di giornate di lavoro perse. Si tratta di gran lunga del maggior volume di interruzioni del lavoro dall'agosto del 2000. Con l'inizio dello sciopero dell'UAW, siamo sulla buona strada per raggiungere il record assoluto di giorni di lavoro persi a causa degli scioperi nel 2023. La gente sente il dolore dell'inflazione e vuole salari più alti (The Kobeissi Letter).
Il gigante bancario Citi trasformerà i depositi dei clienti in gettoni digitali che potranno essere inviati istantaneamente in tutto il mondo (Bloomberg).
Il Bitcoin sta nuovamente mostrando una forte correlazione con i titoli tecnologici, in particolare con l'indice Nasdaq 100, in uno sviluppo che potrebbe suscitare l'interesse sia degli investitori azionari che degli appassionati di cripto-asset. Questa rinascita della sinergia arriva dopo un periodo di divergenza tra queste asset class nel mese di giugno. Secondo Bloomberg, il coefficiente di correlazione a 30 giorni tra Bitcoin e Nasdaq 100 è risalito a quasi 0,4, in netto contrasto con lo 0,1 negativo osservato a giugno e luglio.
IIn una notizia correlata, l'analista di criptovalute di Bloomberg, Jamie Coutts, ha riferito che l'utilizzo di energia pulita da parte del Bitcoin nelle operazioni di mining ha superato la soglia cruciale del 50%. Coutts si basa sugli ultimi dati del Cambridge Center for Alternative Finance, che ha recentemente rivisto al ribasso le stime sul consumo di energia per il mining di Bitcoin, tenendo conto delle fonti di energia sostenibili come l'elettricità off-grid e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Questo sviluppo si allinea con la dichiarazione di Elon Musk del giugno 2021, quando ha indicato che Tesla avrebbe ripreso ad accettare pagamenti in BTC una volta che le operazioni di mining della criptovaluta fossero diventate più ecologiche. Il precedente investimento di Tesla in BTC è stato di 1,5 miliardi di dollari. (Bitcoin Magazine)
I prodotti di investimento di asset digitale hanno registrato dei deflussi totalizzando 54 milioni di dollari la scorsa settimana, con deflussi per 8 delle ultime 9 settimane che insieme ammontano a 455 milioni di dollari. Il Bitcoin ha rappresentato l’85% dei deflussi con 45 milioni di dollari la scorsa settimana (Coinshares).
L'Asia Centrale e Meridionale e l'Oceania (CSAO) sono il terzo mercato delle criptovalute, appena dopo il Nord America e l'Europa Centrale, Settentrionale e Occidentale (CNWE), e rappresentano poco meno del 20% dell'attività globale (Chainalysis).
💰 Gli indirizzi $USDC attivi di Polygon stanno aumentando vertiginosamente, con 1,6 milioni creati nella prima metà del 2023, pari a 76.000 al giorno. Le dimensioni dei trasferimenti di $USDC sono aumentate del 281%, con transazioni da portafoglio a portafoglio che costituiscono il 40% circa di tutte le transazioni di $USDC. (Rapporti di trading sulle criptovalute)
Prezzi: (al momento della scrittura)
Dominanza:
Cap. di mercato:
Dopo alcune settimane senza cambiamenti, ora stiamo assistendo a una maggiore paura nel mercato. È sempre interessante capire quali siano i fattori che giocano in questo senso, dato che da un lato stiamo assistendo a un'impennata dei prezzi del Bitcoin, ma dall'altro molti macro indicatori più ampi stanno suonando il campanello d'allarme, il che probabilmente è parte della causa dell'aumento della paura.
Punti salienti del Trading (al momento della scrittura del documento, secondo
Top 3 Gainers (tra i primi 100 solo per capitalizzazione di mercato) - come sempre, questa non è una consulenza finanziaria e le scorse performance non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Bitcoin ha avuto una settimana intensa! Visto che il sentimento rialzista è molto forte, abbiamo pensato di condividere ciò che i tori stanno condividendo:
l gestore patrimoniale da 800 miliardi di dollari Deutsche Bank ha stretto una partnership con la società svizzera Taurus per offrire la custodia di Bitcoin ai clienti istituzionali (BTC Times).
La più grande banca d'investimento giapponese Nomura lancia il Bitcoin Adoption Fund per gli investitori istituzionali (Nomura Holdings).
L'8 settembre il numero di pagine viste su Wikipedia di Bitcoin ha raggiunto 7.830, il numero più alto di visualizzazioni giornaliere del 2023. Questo dato potrebbe essere attribuito alla maggiore probabilità che venga presto realizzato un ETF sul Bitcoin, inducendo le persone a cercare il Bitcoin e a vedere di cosa si tratta (The Block).
Circa 50 miliardi di dollari di Bitcoin sono attualmente detenuti da ETF, Paesi, società pubbliche e private (Vaneck).
Ecco un elenco di tutti i gestori patrimoniali che hanno fatto domanda per un ETF Bitcoin spot:
In totale, questi gestori detengono 17,7T di asset in gestione (AUM) (Crypto Trading Reports).
IIl denaro inviato tramite Bitcoin quest'anno ha superato PayPal e si sta avvicinando a Visa 📈(Bitcoin Telegram Group).
Anche se sappiamo che il Bitcoin è notoriamente volatile, se volete concludere questa settimana rialzista con delle previsioni rialziste, ecco alcune previsioni sul prezzo del Bitcoin per il 2024.
Curiosità: se facciamo una media delle previsioni di cui sopra, il prezzo del Bitcoin sarebbe di circa 265.500 dollari. Immaginate se ogni Bitcoin potesse comprare una casa negli Stati Uniti 🏠🔮 (Crypto Trading Reports).
Come sempre, non prendete le informazioni che condividiamo come consigli finanziari. Vale sempre la pena fare le proprie ricerche e la propria due diligence prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria.
Grazie per la lettura. Se questa newsletter vi è piaciuta e l'avete trovata istruttiva, fatecelo sapere attraverso i nostri canali social e sentitevi liberi di condividerla con gli amici o di ripostarla sui social. In ogni caso, vi auguro un buon fine settimana 😃 e per ulteriori aggiornamenti, seguiteci sui nostri canali qui.
Tutto il meglio,
Il team di One Trading
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One Trading Markets S.r.l. è un fornitore di servizi di crypto-asset (Virtual Asset Service Provider - VASP) italiano registrato presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM).
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