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Riassunto degli sviluppi settimanali: Macro, TradFi, cripto-asset e Regolamentazione...
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Buon venerdì One Traders,
È passata un’altra settimana impegnativa e siamo molto emozionati di condividere con voi il lancio del nostro nuovo prodotto, Instant Trade! Se ancora non lo avete provato, questa informazione potrebbe tornarvi abbastanza utile.
Quindi, cos’è Instant Trade? È un prodotto che permette a tutti i nostri clienti di fare trading istantaneamente con oltre 100 coppie tra cripto-asset e fiat senza soluzione di continuità, scambiando fino a 10 milioni di euro con un semplice clic e senza commissioni.
Abbiamo ampliato il numero di asset che possono essere negoziati con le criptovalute e le coppie più popolari disponibili, oltre a molte altre altcoin alternative più conosciute. Le criptovalute che saranno offerte includono ARB, PEPE, ALGO, FIL, FTM, HBAR, MATIC, NEAR, QNT, XLM. È possibile consultare l'elenco completo accedendo a Instant Trade all'interno del portale One Trading.
Conclusione:
Per saperne di più su Instant Trade, visitate il nostro blog e ascoltate il nostro ultimo AMA su Twitter/X Spaces con il nostro CEO, Josh Barraclough, qui. Martedì prossimo terremo un altro AMA, quindi vi invitiamo a provare Instant Trade nel frattempo e a condividere i vostri pensieri e le vostre domande tramite il modulo Typeform qui o tramite i nostri canali social e community qui.
I robot sviluppati in Cina sembrano essere incredibilmente avanzati. Guarda il video qui dei robot che mimano le reazioni degli esseri umani. Avere un robot amico o compagno è destinato ad essere un grande business in un futuro non troppo lontano.
Paypal appare (di nuovo) nelle news. Questa volta si tratta della quotazione su Coinbase della stablecoin in USD $PYUSD di PayPal. L’imminente quotazione sarà etichettata come “un asset sperimentale”, sottolineando così che i token sono nuovi arrivati nel sistema di scambio o hanno un volume relativamente più basso di scambio rispetto all’ampio mercato delle criptovalute.
Secondo l’annuncio di Coinbase, la compatibilità con PayPal USD (PYSUSD) è prevista come token ERC-20 sulla rete Ethereum. I trasferimenti di PYUSD sono accessibili tramite Coinbase e su Coinbase Exchange nelle regioni che supportano il trading. La conferma della quotazione è arrivata dopo la prima menzione dello scambio, avvenuta venerdì scorso.
"Una volta che venga stabilita l’offerta sufficiente di questo asset il trading sulle nostre coppie PYUSD-USD verrà lanciato per fasi. Il supporto per PYUSD potrebbe essere soggetto a limitazioni in alcune giurisdizioni supportate", dichiara Coinbase sul suo account ufficiale.
Sarà affascinante vedere come evolve questa faccenda. Prima PayPal, Meta (prima Facebook) avevano introdotto lo stablecoin Libra nel 2019. In ogni caso, queste aspirazioni si sono scontrate con una resistenza sostanziale dalle autorità finanziarie e i responsabili politici che hanno espresso preoccupazione per il potenziale disturbo che ciò avrebbe potuto causare alla stabilità finanziaria globale.
Anche Binance ha avuto problemi con BUSD a causa delle recenti turbolenze negli Stati Uniti con le azioni legali in corso. Binance smetterà di supportare BUSD nel 2024. Paxos smetterà di supportare BUSD nel febbraio 2024(Binance.com).
Anche se c’è ancora molta strada da fare per gli stablecoin e le criptovalute (in un quadre più ampio) tutti questi eventi stanno aiutando a spianare la strada e ampliare la consapevolezza, aiutando l’adozione incrementale della tecnologia sottostante, il che è incoraggiante (Blockonomi).
La rata mensile di un’auto nuova negli Stati Uniti in media raggiunge un nuovo massimo storico di 733 $, con un aumento del 33% rispetto alla media di 550 dollari del 2019 e con la prospettiva di superare i 750 dollari entro la fine del 2023. Nel frattempo, il tasso di interesse medio su un nuovo prestito auto ha appena raggiunto il record del 9,5%. Possedere un'auto è diventato un lusso (The Kobeissi Letter via X).
Si teme inoltre che anche il mercato immobiliare statunitense possa essere in difficoltà
Alcuni hanno evidenziato una correlazione tra le insolvenze dei mutui e la disoccupazione. La Fed ha suggerito di voler osservare un aumento della disoccupazione per abbassare l’inflazione. Il che potrebbe significare che la Fed aspetterà che si alzi il tasso di disoccupazione per abbassare il tasso di interesse, che potrebbe significare un aumento delle insolvenze sui mutui. Un tasso di disoccupazione maggiore si tradurrebbe in una riduzione del potere d’acquisto, che a sua volta potrebbe frenare l’inflazione. Ad agosto il tasso di disoccupazione è salito dal 3.5% al 3.8%, se si alza sopra il 4% potremmo assistere ad un aumento delle insolvenze sui mutui e ad una possibile crisi immobiliare (The Kobeissi Letter).
I prezzi del greggio salgono sopra gli 87 dollari per la prima volta dal novembre 2022. L'Arabia Saudita ha appena annunciato che estende i tagli alla produzione di 1 milione di barili al giorno fino a gennaio 2024. In meno di 3 mesi, i prezzi del petrolio hanno guadagnato un enorme ~31%. L'ultima volta che il petrolio si è avvicinato ai 90 dollari, la Strategic Petroleum Reserve (SPR) degli Stati Uniti aveva 250 milioni di barili di greggio in più. Che fine ha fatto il rifornimento della SPR? (La Lettera di Kobeissi)
Nel Regno Unito, i prezzi delle abitazioni sono scesi dello 0,8% in agosto, con un significativo calo annuale del -5,3%. Si tratta del calo annuale più forte dal luglio 2009. Inoltre, i dati della Banca d'Inghilterra hanno mostrato un calo del 10% dei mutui approvati ma non completati a luglio.
La Germania ha registrato un rallentamento dell'inflazione dei prezzi al consumo (CPI), che ad agosto ha raggiunto il 6,1% su base annua, toccando un minimo di 14 mesi. Anche le vendite al dettaglio sono scese dello 0,8% a luglio, peggio del calo dello 0,5% previsto. Questi indicatori suggeriscono sfide economiche per la Germania, che potrebbero influenzare la fiducia dei consumatori.
I titoli cinesi hanno registrato un aumento dopo che il governo ha introdotto diverse misure per rilanciare l'economia. La banca centrale cinese ha anche ridotto l'ammontare dei depositi in valuta estera che le banche nazionali devono detenere come riserve. Queste azioni mirano a sostenere la crescita economica in Cina (Simplicity Group Alpha).
La Banca d'Inghilterra ha bisogno di un prestito per un importo di 150 miliardi di sterline quindici anni dopo aver salvato le banche commerciali in seguito al crollo del 2008.
Dato che i tassi di interesse sono aumentati di più di ciò che si aspettava, le perdite della Banca d'Inghilterra sono aumentate di 23 miliardi di sterline da una stima dello scorso marzo, attestandosi a 48,7 miliardi di sterline per l’anno fiscale in corso e a 38,1 miliardi di sterline per il 2024.
“Non solo l’inflazione è più alta del previsto, il costo dell’indennità delle operazioni di bilancio della BoE sarà sicuramente più alto di ciò che si era previsto solo cinque mesi fa” dice Sanjay Raja, economista senior della Deutsche Bank.
L’ampio Quantitative Easing dopo il prestito delle banche commerciali, che ha portato ad un aumento della disponibilità di titoli di stato fino a 895 miliardi di sterline ha permesso alla Banca d'Inghilterra di guadagnare inizialmente quando i tassi di interesse erano bassi.
“Fino a luglio 2022 un totale cumulativo di quasi 124 miliardi di sterline è stato passato al Treasury” ha dichiarato l'Office for Budget Responsibility (OBR), un organismo indipendente istituito per controllare le finanze pubbliche.
Tutto questo è stato spazzato via, e anche di più, perché l'improvvisa ripresa dell'inflazione ha indotto la banca ad alzare aggressivamente i tassi di interesse, facendo crollare le obbligazioni e i propri ingenti depositi (TrustNodes).
L’autorità di vigilanza francese sui dati effettua controlli presso l’ufficio Worldcoin a Parigi.
L’ente francese che si occupa della protezione dei dati personali ha effettuato “controlli” presso l’ufficio parigino di Worldcoin. La notizia sulle ispezioni francesi proviene da una pressione normativa crescente sul progetto di criptovaluta co-fondato dall’attuale amministratore delegato dello sviluppatore di ChatGPT OpenAI.
Worldcoin è stato sviluppato da una compagnia statunitense-tedesca chiamata Tools for Humanity e fondata nel 2019 da Sam Altman, CEO di OpenAI, il laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale (IA) sostenuto da Microsoft che sta dietro al chat to basato sull’IA.
Il progetto ha suscitato polemiche in quanto richiede agli utenti di scannerizzare i loro occhi in cambio di un “World ID” digitale e in alcune giurisdizioni anche di criptovalute. Il progetto sostiene che venga fatto per autenticare le persone online e contrastare le identità virtuali create dall’IA.
Il CNIL è l’organo di controllo indipendente francese incaricato di garantire che la legge francese sulla privacy sulla raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati venga rispettata. A luglio ha dichiarato che stava indagando su Worldcoin per ciò che viene descritto come “legalità discutibile” dei suoi dati biometrici (Bitcoin.com).
I flussi di prodotti di investimento in asset digitali si sono raffreddati con deflussi relativamente minori, per un totale di 11,2 milioni di dollari. Il sentore negativo delle ultime 7 settimane ammonta ora a 342 milioni di dollari (Coinshares).
Prezzi: (al momento della scrittura)
Dominanza:
Cap. di mercato:
Dalla scorsa settimana abbiamo visto un passaggio da 39 a 40. Questo ovviamente non riflette un grande cambiamento nel sentimento di mercato. Nei prossimi mesi potremmo trovarci di fronte ad una svolta interessante, se dovessimo assistere ad una maggiore turbolenza nel macro mercato, mentre le criptovalute continuano ad evolvere. La consapevolezza e la loro adozione stanno chiaramente crescendo, ma solo il tempo ci dirà come si svolgerà il tutto su scala globale. Vale sempre la pena di tenere d’occhio le recenti raccolte di fondi privati per le startup blockchain, come si può vedere dal grafico qui sotto.
Punti salienti del Trading (al momento della scrittura del documento, secondo
Top 3 dei guadagni e delle perdite della settimane (tra i primi 100 per capitalizzazione di mercato) - come sempre, ricordiamo che quanto segue non costituisce in alcun modo un servizio di consulenza finanziaria e che le performance passate non sono necessariamente indicative del futuro nè costituiscono un indicatore affidabile della probabile performance di qualsiasi investimento.
La scorsa settimana eravamo in attesa di un aggiornamento su una manciata di ETF spot. Questa settimana, sembra che molti siano delusi dall'annuncio che le decisioni sugli ETF sono state tutte rinviate. C'è tuttavia la ferma sensazione che questo sia uno scenario da "quando" e non da "se", poiché molti ritengono che l'approvazione avverrà entro la fine dell'anno, il che potrebbe provocare un significativo bull case per il bitcoin e l'adozione di massa in generale. L'ex presidente della SEC Jay Clayton è una di queste persone che ha dichiarato: "Un ETF sul Bitcoin è inevitabile".
La SEC ha ritardato gli ETF sul Bitcoin delle seguenti società:
I prelievi di Bitcoin dagli exchange stanno superando i depositi ai tassi più alti dal crollo di FTX. Attualmente vengono ritirati 58.000 BTC per ogni 45.000 BTC depositati (Glassnode)
"La percentuale di offerta di Bitcoin detenuta da entità con meno di 10 BTC continua a raggiungere nuovi massimi. Questo dato è stato in crescita solo per tutta la sua esistenza. I plebei continuano ad accatastarsi, migliorando la distribuzione dell'offerta nel tempo. Una tendenza strutturale molto positiva" . (Will Clemente via X)
BlackRock è azionista di maggioranza di 4 dei 5 maggiori minatori di Bitcoin (Finbold)
Il numero di indirizzi Bitcoin (potenzialmente titolari) con un saldo non nullo ha superato i 48,5 milioni, più dell'intera popolazione spagnola!
Indipendentemente dal livello di conoscenza del Bitcoin, Dylan LeClair condivide alcuni ottimi dati in questo recente video (Dylan LeClair via X).
Nel complesso, questi segnali possono essere positivi, ma riteniamo che si tratti di segnali forti per il Bitcoin e, sebbene ci siano alcuni segnali ribassisti nel mercato macro (come notato sopra), la consapevolezza e i progressi del Bitcoin sono innegabili. Inoltre sta diventando sempre meno volatile. Finora il 2023 è stato l'anno meno volatile per il Bitcoin negli ultimi dieci anni (vedi sotto).
Grazie per aver letto. Buon weekend 😃
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Tutto il meglio,
Il team di One Trading
I servizi di crypto-asset sono forniti da One Trading Markets S.r.l.
One Trading Markets S.r.l. è un fornitore di servizi di crypto-asset (Virtual Asset Service Provider - VASP) italiano registrato presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM).
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